Plantilla Configuración básica multi-compañía
Datos Básicos Compañía N
Nombre de la compañía N
Logo
Dirección
Código postal
Ciudad
Provincia
País
Página web
Teléfono
Correo electrónico
Moneda
CIF/NIF de la empresa
Plan Contable
Registro mercantil
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Compañía N+1
Nombre de la compañía N+1
Logo
Dirección
Código postal
Ciudad
Provincia
País
Página web
Teléfono
Correo electrónico
Moneda
CIF/NIF de la empresa
Plan Contable
Registro mercantil
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Multi-compañía
¿Las compañías compartirán contactos?
¿Las compañías compartirán productos?
¿Se trabajará con flujo intercompañía?
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Ventas
¿Utilizáis diferentes unidades de medida?
Por ejemplo: metros, kilómetros, litros...
¿Tenéis variantes de productos?
Por ejemplo: si un producto fuera una "camiseta", una variante sería el color o la talla
¿Realizáis facturas Pro-Forma?
¿Utilizáis programas de cupones y promociones?
¿Utilizáis costos de envíos en los pedidos?
¿Que política de facturación utilizáis en las órdenes de venta?
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Inventario
¿Utilizáis códigos de barras?
¿Tenéis productos con fecha de caducidad?
¿Agrupáis los productos por paquetes?
Por ejemplo: en packs de 6, en docenas, etc...
¿Contempláis los gastos de envío en el coste del producto?
¿Trabajáis con números de serie y/o Lotes?
¿Cuantos almacenes tenéis?
¿Hay más de una ubicación dentro del/los Almacén/es?
Es decir, si dentro de un almacén hay diferentes ubicaciones
¿Utilizáis métodos de envío?
Es decir, los costes del transporte ya sean fijos o variables
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Facturación
¿Utilizáis Multi-divisas?
Es decir, si también utilizáis otras monedas a parte del Euro
¿Trabajáis con contabilidad analítica?
Es decir, con contabilidad de costes
¿Necesitáis visualizar el margen en las facturas?
Ver diferenciado el ingreso y el coste, y por tanto saber el margen neto.
¿Tenéis cuentas puente?
¿Trabajáis con SEPA?
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Contables
¿Utilizáis el SII?
Es decir, el Suministro Inmediato de Información del IVA
¿Trabajáis con facturas electrónicas?
¿Trabajáis con Intrastat?
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos CRM
¿Queréis una etapa previa a la oportunidad, es decir, que primero sea una iniciativa?
Se trata de añadir una etapa previa a la oportunidad, la primera etapa seria una iniciativa que después pasaría a ser una oportunidad
¿Queréis que se creen iniciativas desde vuestro Sitio Web?
En caso de tener la página web con Odoo
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Proyecto
¿Utilizáis partes de horas?
Se trata de computar las horas dentro de las tareas de cada proyecto
¿Queréis utilizar subtareas dentro de las tareas?
¿Queréis gestionar el tiempo con previsiones?
Para estimar las fechas de entrega y tener un seguimiento, tanto de las horas invertidas como de las fechas de entrega. Esta opción solo está disponible para la versión Enterprise
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos Compras
¿Queréis bloquear los pedidos confirmados?
Es decir, no se podrán editar las órdenes de compra una vez estén confirmadas
¿Queréis recibir advertencias en pedidos?
Tanto de productos como de proveedores
¿Queréis que los pedidos requieran una aprobación?
Es decir, asignar a un usuario responsable de aprobar los pedidos de compra que superen X cantidad (o bien también se puede configurar para aprobar todos los pedidos)
¿Que política de factura tenéis para los proveedores?
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Básicos TPV
¿Utilizáis Multi-divisas?
Es decir, si también utilizáis otras monedas a parte del Euro
¿Cuántas cajas utilizáis?
Como punto de venta
¿Qué métodos de pago utilizáis?
Por ejemplo: efectivo, tarjeta...
¿Utilizáis tarifas?
Tarifas de venta, promociones, etc...
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Extra
¿Queréis sincronizar Odoo con GOOGLE CALENDAR?
Tener sincronizados el calendario de Odoo y el de Google Calendar de manera que se tengan todos los eventos en ambos sitios.
*En caso afirmativo, deberéis facilitar a QubiQ las credenciales que se obtienen en la Google Apis Platform para su configuración. Aquí hay un manual de como obtenerlas: https://www.odoo.com/documentation/user/13.0/crm/optimize/google_calendar_credentials.html
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Usuarios
Definición de los usuarios en Odoo
| Nombre y apellidos | Correo electrónico | Idioma | Compañías disponibles | Departamento | Rol de permisos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios |
Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:
Datos Contables
Indicar las cuentas bancarias.
| Banco | IBAN | Compañía | Moneda | |
|---|---|---|---|---|
| Cuentas bancarias |
Indicar los modos de pago.
Un modo de pago es el medio por el cuál pagaremos las facturas a nuestros proveedores. Puede ser en efectivo, por transferencia, etc.
| Cliente | Proveedor | Compañía | |
|---|---|---|---|
| Modos de pago |
Plazos de pago
Un plazo de pago es el intervalo de tiempo en el cuál se realizarán los pagos de nuestros clientes. Se vinculará con un cliente y así ya estará de manera automática. Por ejemplo: 15 días , 30 días, día 5 de cada mes, etc.
| Plazos de pago | Rangos de fechas | |
|---|---|---|
| Plazos de pago |
Rangos de fechas
El rango de fechas es el periodo que se tomará como referencia para el cálculo de informes relacionados con la actividad económica de la empresa y los devengos de las obligaciones fiscales. Por ejemplo, podemos definir un rango de fechas anual, trimestral, semestral, mensual, semanal, etc.
| Rangos de fechas | Compañía | |
|---|---|---|
| Rangos de fechas |
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Correo Catchall
Descripción del correo Catchall
Con el fin de configurar y aprovechar todas las funcionalidades de la mensajería, se deberá crear una cuenta de correo Catchall a partir del cual la gestionaremos. Os cuento en qué consiste:
¿Qué es una cuenta Catchall?
Una cuenta de correo Catchall es básicamente una cuenta de correo al que se redirige todo el correo si no se encuentra el usuario destinatario.
Ejemplo:
Definimos info@qubiq.es como una cuenta Catchall. De este modo, si enviamos un mail a hola@qubiq.es se redirigirá a info@qubiq.es ya que el usuario hola@qubiq.es no existe.
En caso de que se envíe un email a una cuenta que sí exista, por ejemplo alex.ayllon@qubiq.es, lo que hará Odoo es redirigir este email a mi bandeja de entrada, ya que detecta que hay un usuario con esta dirección definida. Aparte de entrar en mi bandeja de entrada de Odoo, también recibiré este mensaje en mi buzón de correo personal, en este caso Gmail.
De esta cuenta Catchall , necesitamos los siguientes datos, los cuales se pueden obtener consultando a su proveedor de cuentas de correo. Solemos trabajar con Gmail ya que es de las más ágiles y sencillas de configurar. Si utilizáis otro servidor de correo no hay ningún problema.
Importante: este correo Catchall sólo servirá para el Odoo. Por tanto, no deberá hacerse servir a su buzón, debe ser exclusivo para su Odoo.
Servidor Correo de Entrada
| Tipo de servidor ((POP, IMAP) | Nombre del servidor | Puerto | Tiene disponible el protocolo SSL/TLS? | Usuario | Contraseña | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servidor Correo Entrante |
Servidor Correo de Salida
| Nombre del servidor | Puerto | Tiene disponible el protocolo SSL/TLS? | Usuario | Contraseña | |
|---|---|---|---|---|---|
| Servidor Correo Saliente |
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Secuencias
Descripción de las secuencias en Odoo
Una secuencia es una combinación de dígitos y letras ordenados de un modo predeterminado que nos permite identificar un elemento solo con su prefijo, por ejemplo: PO (purchase order), que es una orden de compra.
Todos los tipos de operaciones que tengamos que realizar los encontraremos recogidos en prefijos. Es recomendable identificarlos con prefijos diferentes, los cuáles nos permitirán identificar a qué operación nos referimos, pero también se puede dejar en sólo dígitos. Es importante identificarlas de manera diferente en el caso de tener multicompañía si así se desea .
La secuencias básicas que váis a utilizar más son las siguientes:
(INV) Invoice : facturas de cliente
(BILL) Bill: factura de proveedor
(PO) Purchase Order: pedido de compra
(SO) Sale order: orden de venta
(WH/IN) Warehouse In : albarán de entrada
(WH/OUT) Warehouse Out : albarán de salida
Se puede modificar el prefijo o sufijo, así como el largo de la secuencia.
De base tienen diferentes dígitos que siguen al prefijo/sufijo, es decir, por ejemplo tanto PO como SO tienen 3 (la primera PO sería PO001). WH tiene 5, BILL i INV tienen 4. Así que en el siguiente recuadro podréis indicar si queréis que cambie el sufijo o prefijo y el número de dígitos que queréis que le siga a la secuencia.
Recordar que no es necesario cambiar ninguna secuencia y se pueden dejar como están de base en Odoo. En cuyo caso, dejád el recuadro en blanco.
Nomenclatura secuencias
| Prefijo | Longitud dígitos | Sufijo | Ejemplo | |
|---|---|---|---|---|
| INV | ||||
| BILL | ||||
| PO | ||||
| SO | ||||
| WH/IN | ||||
| WH/OUT |