Plantilla Configuración básica multi-compañía

Nombre de la compañía N

Logo

Dirección

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Página web

Teléfono

Correo electrónico

Moneda

CIF/NIF de la empresa

Plan Contable

Registro mercantil

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


Nombre de la compañía N+1

Logo

Dirección

Código postal

Ciudad

Provincia

País

Página web

Teléfono

Correo electrónico

Moneda

CIF/NIF de la empresa

Plan Contable

Registro mercantil

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¿Las compañías compartirán contactos?

¿Las compañías compartirán productos?

¿Se trabajará con flujo intercompañía?

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis diferentes unidades de medida?

Por ejemplo: metros, kilómetros, litros...

¿Tenéis variantes de productos?

Por ejemplo: si un producto fuera una "camiseta", una variante sería el color o la talla

¿Realizáis facturas Pro-Forma?

¿Utilizáis programas de cupones y promociones?

¿Utilizáis costos de envíos en los pedidos?

¿Que política de facturación utilizáis en las órdenes de venta?

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis códigos de barras?

¿Tenéis productos con fecha de caducidad?

¿Agrupáis los productos por paquetes?

 Por ejemplo: en packs de 6, en docenas, etc...

¿Contempláis los gastos de envío en el coste del producto?

¿Trabajáis con números de serie y/o Lotes?

¿Cuantos almacenes tenéis?

¿Hay más de una ubicación dentro del/los Almacén/es?

 Es decir, si dentro de un almacén hay diferentes ubicaciones

¿Utilizáis métodos de envío?

Es decir, los costes del transporte ya sean fijos o variables

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis Multi-divisas?

 Es decir, si también utilizáis otras monedas a parte del Euro

En caso afirmativo, por favor, precisar cuales:

¿Trabajáis con contabilidad analítica?

Es decir, con contabilidad de costes

¿Necesitáis visualizar el margen en las facturas?

Ver diferenciado el ingreso y el coste, y por tanto saber el margen neto.

¿Tenéis cuentas puente?

¿Trabajáis con SEPA?

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis el SII?

Es decir, el Suministro Inmediato de Información del IVA

¿Trabajáis con facturas electrónicas?

¿Trabajáis con Intrastat?

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Queréis una etapa previa a la oportunidad, es decir, que primero sea una iniciativa?

Se trata de añadir una etapa previa a la oportunidad, la primera etapa seria una iniciativa que después pasaría a ser una oportunidad 

¿Queréis que se creen iniciativas desde vuestro Sitio Web?

En caso de tener la página web con Odoo

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis partes de horas?

 Se trata de computar las horas dentro de las tareas de cada proyecto

¿Queréis utilizar subtareas dentro de las tareas?

¿Queréis gestionar el tiempo con previsiones?

Para estimar las fechas de entrega y tener un seguimiento, tanto de las horas invertidas como de las fechas de entrega. Esta opción solo está disponible para la versión Enterprise

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Queréis bloquear los pedidos confirmados?

Es decir, no se podrán editar las órdenes de compra una vez estén confirmadas

¿Queréis recibir advertencias en pedidos?

Tanto de productos como de proveedores

¿Queréis que los pedidos requieran una aprobación?

Es decir, asignar a un usuario responsable de aprobar los pedidos de compra que superen X cantidad (o bien también se puede configurar para aprobar todos los pedidos) 

En caso afirmativo, por favor, precisar a partir de que cantidad y que personas serán las encargadas de aprobar los pedidos:

¿Que política de factura tenéis para los proveedores?

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Utilizáis Multi-divisas?

Es decir, si también utilizáis otras monedas a parte del Euro

En caso afirmativo, por favor, precisar cuales:

¿Cuántas cajas utilizáis?

Como punto de venta

¿Qué métodos de pago utilizáis?

Por ejemplo: efectivo, tarjeta...

¿Utilizáis tarifas?

Tarifas de venta, promociones, etc...

En caso afirmativo, por favor, precisar cuáles:

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


¿Queréis sincronizar Odoo con GOOGLE CALENDAR?

Tener sincronizados el calendario de Odoo y el de Google Calendar de manera que se tengan todos los eventos en ambos sitios.

*En caso afirmativo, deberéis facilitar a QubiQ las credenciales que se obtienen en la Google Apis Platform para su configuración. Aquí hay un manual de como obtenerlas: https://www.odoo.com/documentation/user/13.0/crm/optimize/google_calendar_credentials.html

Podéis adjuntar cualquier documento con más información aquí:


Definición de los usuarios en Odoo

Nombre y apellidosCorreo electrónicoIdiomaCompañías disponiblesDepartamentoRol de permisos
Usuarios
Si algún comentario, por favor, precisar:

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Indicar las cuentas bancarias.

BancoIBANCompañíaMoneda
Cuentas bancarias
Si algún comentario, por favor, precisar:

Indicar los modos de pago.

Un modo de pago es el medio por el cuál  pagaremos las facturas a nuestros proveedores. Puede ser en efectivo, por transferencia, etc. 

ClienteProveedorCompañía
Modos de pago
Si algún comentario, por favor, precisar:

Plazos de pago

Un plazo de pago es el intervalo de tiempo en el cuál se realizarán los pagos de nuestros clientes. Se vinculará con un cliente y así ya estará de manera automática. Por ejemplo: 15 días , 30 días, día 5 de cada mes, etc.

Plazos de pagoRangos de fechas
Plazos de pago
Si algún comentario, por favor, precisar:

Rangos de fechas

El rango de fechas es el periodo que se tomará como referencia para el cálculo de informes relacionados con la actividad económica de la empresa y los devengos de las obligaciones fiscales. Por ejemplo, podemos definir un rango de fechas anual, trimestral, semestral, mensual, semanal, etc.

Rangos de fechasCompañía
Rangos de fechas
Si algún comentario, por favor, precisar:

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Servidor Correo de Entrada

Tipo de servidor ((POP, IMAP)Nombre del servidorPuertoTiene disponible el protocolo SSL/TLS?UsuarioContraseña
Servidor Correo Entrante
Si algún comentario, por favor, precisar:

Servidor Correo de Salida

Nombre del servidorPuertoTiene disponible el protocolo SSL/TLS?UsuarioContraseña
Servidor Correo Saliente
Si algún comentario, por favor, precisar:

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Nomenclatura secuencias

PrefijoLongitud dígitosSufijoEjemplo
INV
BILL
PO
SO
WH/IN
WH/OUT
Si algún comentario, por favor, precisar:

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